Golden Nugget, 55억 5천만 달러 채권 판매 계획

억만장자 사업가인 Tilman Fertitta가 경영하는 육상 카지노 사업인 Golden Nugget은 이전에 발행된 부채를 보다 유리한 조건으로 재융자하기 위해 55억 5천만 달러 상당의 회사채를 매각할 수 있습니다.

Tilman Fertitta
Tilman Fertitta

블룸버그는 이 문제에 정통한 익명의 소식통을 인용해 게임 운영자가 18억5000만 달러 상당의 7년 차입 대출과 담보부 및 무담보부 발행을 매각할 것이라고 보도 했다.

새로운 회전 신용 시설과 함께 제공 수익은 기존 부채를 ​​재융자하는 데 사용될 것 입니다.

Fertitta의 사업에 대한 오랜 대출 기관인 Jefferies가 믿고 있습니다. 는 Fertitta의 회사를 위해 부채 판매를 운영하고 있습니다. 오늘 늦게 잠재적 투자자들과의 회의가 예정되어 있습니다.

골든 너겟이 부채를 상환하기에 좋은 시간

이자율이 여전히 역사적 최저 수준인 상황에서 모든 기업 발행인이 채권 시장을 활용하기에 이상적인 시기입니다. Golden Nugget의 경우처럼 해당 회사가 오래된 부채를 재융자하려는 경우 특히 그렇습니다.

많은 채권 시장 전문가들의 눈에는 연준이 치솟는 인플레이션을 식히기 위해 올해 금리를 인상할 것이라는 것은 거의 예고된 결론입니다 . 합의는 세 번의 금리 인상을 요구합니다. 그러나 일부 시장 관찰자들은 소비자 물가 지수(CPI)가 계속 상승하면 수치가 더 높아질 수 있다고 말합니다.

Landry의 레스토랑 대기업을 포함하는 Fertitta의 비즈니스 제국의 확장을 감안할 때 그는 의심할 여지 없이 인플레이션 압력과 접촉하고 있습니다. 또한 연방 준비 제도 이사회의 금리 인상은 기업 발행인이 위험이 거의 없는 국채로부터 투자자를 유인하기 위해 더 높은 쿠폰으로 부채를 매각해야 함을 의미합니다.

앞서 언급한 판매로 어떤 Golden Nugget 채권이 재융자될 것인지 즉시 명확하지 않습니다. 그러나 이 게임 회사는 2024년에 만기가 6.75%인 13억 4500만 달러 상당의 채권을 보유하고 있습니다. 또한 Golden Nugget은 2020년 4월에 2억 5천만 달러 상당의 차입 대출을 판매 했습니다.

당시 많은 시장 참가자들을 놀라게 했지만 그 매각은 당시 미국 기업 부채 시장의 추웠던 기온을 녹인 것으로 널리 알려져 있습니다.

실패한 SPAC 거래에 따른 채권 판매

Golden Nugget의 부채 발행 소식은 Fertitta Entertainment(FEI)와 특수 목적 인수 회사(SPAC) FAST Acquisition(NYSE:FST)이 합병 협상을 종료하기로 합의한 지 한 달도 채 되지 않은 시점에 나왔습니다 . 그 거래는 페르티타가 2010년 차입매수를 통해 기업을 비공개로 전환한 후 페르티타의 회사를 다시 상장된 상태로 만들 수 있었습니다.

FEI는 해고 관련 비용을 충당하기 위해 백지 수표 회사에 최대 3,300만 달러를 지불했습니다. 이 수치에는 지연된 지불금이 포함되며 SPAC가 다른 합병 파트너를 찾는지 여부에 따라 달라집니다.

Golden Nugget은 네바다에 2개, 루이지애나, 미시시피, 뉴저지에 하나씩 총 5개의 미국 카지노를 운영하고 있습니다.

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